- Aktive Unterstützung bei der Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie schrittweise Übernahme eigener Verantwortungsbereiche
- Begleitung von Kundengesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung sowie sukzessive Übernahme von Verantwortung im gesamten Beratungsprozess
- Mitwirkung bei der Analyse von Kundenbedürfnissen, insbesondere bei Anlagezielen, Risikoprofilen und individuellen Anforderungen, sowie Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen
- Identifikation zusätzlicher Beratungsansätze und Beitrag zur Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
- Teilnahme an Kunden- und Investorenveranstaltungen sowie Ausbau der Präsenz im direkten Kundenkontakt und kompetente Beantwortung von Kundenanliegen
- Enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
- Unterstützung bei der vollständigen und ordnungsgemäßen regulatorischen Dokumentation und korrekten Pflege von CRM- und Beratungssystemen
(Junior) Kundenberater - Vermögensverwaltung (m/w/d)
Rosenheim
Vollzeit
Festanstellung
Ihre Aufgaben
Ihre Qualifikationen
- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich
- Erste praktische Erfahrung im Finanzvertrieb, in der Kundenberatung oder im Bankenumfeld
- Sicheres und professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Lernbereitschaft mit dem Ziel fachlicher und vertrieblicher Weiterentwicklung
- Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit der Fähigkeit, mehrere Themen gleichzeitig zu überblicken
- Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft sowie ausgeprägte Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit
- Starkes Interesse an Kapitalmärkten, Börse, Investments und Vermögensaufbau
- Grundkenntnisse regulatorischer Anforderungen wie MiFID II / WpHG sind von Vorteil, können jedoch auch aufgebaut werden
- Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Unsere Benefits
- Attraktive Vergütung & 13. Gehalt: Leistung verdient Anerkennung – mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
- Betriebliche Altersvorsorge (BAV): Sichern Sie Ihre Zukunft ab – wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
- Fahrtkostenzuschuss: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg – finanziell und unkompliziert.
- Corporate Benefits: Profitieren Sie von exklusiven Vergünstigungen – shoppen Sie bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern.
- JobRad: Bleiben Sie mobil und nachhaltig – mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
- Weiterbildungsförderung: Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter – wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
- 30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag: Erholen Sie sich mit 30 Urlaubstagen im Jahr – profitieren Sie ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit von einem zusätzlichen Urlaubstag, und das sogar alle fünf Jahre.
- Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten: Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel – mit unserer Gleitzeit.
- Egym Wellpass – Fitness- und Gesundheitsangebote deutschlandweit: Bleiben Sie fit und gesund – mit vielseitigen Sport- und Gesundheitsangeboten.
- Massagestühle: Tanken Sie neue Kraft – Unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
- Kostenlose Getränke & frisches Obst: Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst – für neue Energie im Arbeitsalltag.
- Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern: Erleben Sie echten Teamspirit – bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
- Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege: Bringen Sie sich ein – Entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
- Außergewöhnliche Mitarbeiter-Lounges mit Kicker & Billardtisch: Austauschen und abschalten – unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
- Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber: Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbierchen mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.
About us
The Demo Daten GmbH is a fictional company created by Personio to familiarize our customers with our software.