- Verantwortung für die professionelle Betreuung von Bestandskund:innen sowie die Gewinnung neuer Kund:innen (ohne Kaltakquise)
- Begleitung von Interessent:innen vom ersten Beratungsgespräch bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss – mit Fokus auf langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen
- Analyse individueller Bedürfnisse, Anlageziele und Risikoprofile im persönlichen Gespräch sowie zielgerichtete Beratung zu firmeneigenen Finanz- und Vermögensverwaltungsprodukten
- Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Vertriebspotenziale innerhalb des bestehenden Kundenstamms
- Aktive Teilnahme an Kundenveranstaltungen (unsere Rosenheimer Investorenabende) sowie professionelle Repräsentation des Unternehmens
- Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie internen Fachbereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
- Professionelle Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inklusive Dokumentation gemäß regulatorischen Anforderungen
Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)
Rosenheim
Vollzeit
Festanstellung
Ihre Aufgaben
Ihre Qualifikationen
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder vergleichbarer Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb – vorzugsweise in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen oder Vermögensverwaltung
- Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsstärke sowie hohe Kundenorientierung und Netzwerkfähigkeit
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise – auch in dynamischen Umfeldern
- Hohe intrinsische Motivation, schnelle Auffassungsgabe sowie Freude an Verantwortung und Mitgestaltung (z. B. in Projekten oder Prozessoptimierungen)
- Begeisterung für die Börsen- und Finanzwelt sowie Interesse, aktiv daran mitzuwirken
- Idealerweise Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzvertrieb (z. B. MiFID II, WpHG) oder Bereitschaft zur Einarbeitung
- Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Unsere Benefits
- Attraktive Vergütung & 13. Gehalt: Leistung verdient Anerkennung – mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
- Betriebliche Altersvorsorge (BAV): Sichern Sie Ihre Zukunft ab – wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
- Fahrtkostenzuschuss: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg – finanziell und unkompliziert.
- Corporate Benefits: Profitieren Sie von exklusiven Vergünstigungen – shoppen Sie bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern.
- JobRad: Bleiben Sie mobil und nachhaltig – mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
- Weiterbildungsförderung: Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter – wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
- 30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag: Erholen Sie sich mit 30 Urlaubstagen im Jahr – profitieren Sie ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit von einem zusätzlichen Urlaubstag, und das sogar alle fünf Jahre.
- Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten: Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel – mit unserer Gleitzeit.
- Egym Wellpass – Fitness- und Gesundheitsangebote deutschlandweit: Bleiben Sie fit und gesund – mit vielseitigen Sport- und Gesundheitsangeboten.
- Massagestühle: Tanken Sie neue Kraft – Unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
- Kostenlose Getränke & frisches Obst: Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst – für neue Energie im Arbeitsalltag.
- Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern: Erleben Sie echten Teamspirit – bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
- Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege: Bringen Sie sich ein – Entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
- Außergewöhnliche Mitarbeiter-Lounges mit Kicker & Billardtisch: Austauschen und abschalten – unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
- Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber: Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbierchen mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.
About us
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